担当募集人、本社・支店クラークが入力する申込・成立データや外部データを効率的に取込み、申込集計・入金予測を出力できます。 また、各証券の「払方」「支払方法」等による「月ズレ」をふまえて入金月を予測し、手数料データで消込み、手数料の回収状況を把握できます。

1. 申込・成立情報の柔軟な一括取込み

様々なレイアウト形式のファイルに対応可能。一度設定すると次回以降、データ加工無しでで取り込めます。代理店様作成のExcelファイル等の申込情報、WiseOfficeや各保険会社のゲートウェイからダウンロードしたファイル等の成立情報を取り込めます。

2. 申込情報のリアルタイム集計

申込情報が入力された時点で自動的に集計を行い、リアルタイムな数字が確認でき、日次・週次の成績管理やキャンペーン対策等に活用いただけます。ANP・初年度手数料・次年度手数料・PV（現在価値）などの集計項目をご用意しております。

3. 各保険会社の成立締日を基準に集計した入金予測

入金予測は、各保険会社の成立締日（不備締めも考慮）や払込方法（月ズレ）等から、手数料の初回支払年月を算出し、申込情報・既存証券情報・前月の未回収情報を元に入金予測を、保険会社別はもちろん募集人別・証券別でも算出します。

4. 消込しやすくするための証券番号変換設定

保険会社別に「後ろから3桁を削除」や「*を－に置換」といった証券番号変換設定が可能です。変換設定を事前登録することで、入金予測データと手数料データの消込や、申込情報と成立情報のマッチングの際に、自動消込（自動マッチング）しやすくなります。

例えば、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の場合、 「*を－に置換」の証券番号変換の設定をするだけで、ヒット率0％からヒット率100％に向上します。

5. 入金予測データの手数料データによる消込

保険会社、証券番号、募集人などをキーに自動で消込みし、突合できます。自動消込で一致しなかったデータは、画面上から手動で消込みできます。

6. 入金予測データの手数料データによる消込集計結果

入金予測のデータを手数料データで消込み、証券単位でステータスを更新し、各証券の回収状況を確認できます。保険会社別・店舗別・保険種類別に未計上、未回収、回収済の件数・金額と、回収済手数料の入金予測と手数料入金額の差額が表示されます。

例えば、今月のオリックス生命の未回収合計金額や、今月の大阪支店の未回収合計金額などを簡単に確認できます。