お知らせ

New 訪問サポートサービスを開始いたしました! [2016/02/01]

専任スタッフがお客様を訪問し、各種初期設定作業と操作説明を行うサービスを開始いたしました。導入ご検討の際に是非ご活用ください!

Version Up メニューごとの権限設定が可能に! [2016/01/19]

従来【管理者】と【募集人】しかなかったアクセス権限に加え、メニュー単位でアクセス権限を管理できるようになり、お客様の運用に応じた新たな権限が作成可能となりました。

Version Up 募集人から募集人への振分設定が可能に! [2015/06/16]

トレーニーである募集人の手数料の一部をトレーナーの募集人に振分する場合や、退職した募集人の手数料を全て他の募集人が引き継いだ場合、これまでは証券番号単位で振分設定する必要がありました。この設定を簡略化するために、募集人単位での振分設定が可能になりました。

・・・続きを見る[過去のお知らせ一覧へ]

サクッと明細とは

保険手数料の計算でお困りではありませんか?

取り扱い保険会社や募集人の増加にともなって、次第に複雑化する毎月の手数料計算にお困りではありませんか?乗合保険代理店経営者のこんな悩みを、サクッと明細が解決します!

  • 手数料データのフォーマットが保険会社ごとに違うから困る・・・
  • 手数料の支払い後に募集人から計算ミスを指摘されたことがある・・・
  • 支払明細を募集人ごとに配布するのが大変だ・・・
  • 収益の予想をしたいけど、計算が複雑で難しい・・・
  • 計算のルールが複雑なため、特定の人しかできない・・・

そんな悩みをサクッと明細で解決!

サクッと明細は、毎月提供される保険会社の手数料データから、募集人ごとの手数料支払明細を、迅速かつ確実に作成するためのASPサービスです。

サービスの利用開始にあたっては、専用ソフトのインストールは一切不要!インターネットに接続できるPCとブラウザさえあれば、手数料計算に関するすべての作業を、本サービス上で実行できます。

各保険会社の手数料データを自動取り込み!

各保険会社の手数料明細(精算書)データから、手数料計算に必要な情報を自動的に抽出し、全保険会社のデータを同じフォーマットで取り込みます。これまで、担当者の勘と経験が頼りだった手作業が、誰でもできる単純作業に変わります!

支払条件を柔軟に設定し自動計算できるため正確さ向上!

基本的な支払条件は募集人のグループ単位で設定します。また証券ごとに異なる支払条件は証券マスタで設定します。そうして代理店ごとに異なる支払条件が毎月の計算に確実に反映されるため、計算ミスを回避できます!

募集人は支払明細をWeb上で閲覧可能!

手数料の集計結果から各募集人の支払明細データを作成し、Web上で即日公開可能!また、支払明細を募集人に公開しない運用も可能です。募集人は、Webブラウザを使って毎月の支払情報を閲覧できます!

保有契約の収益予想を出力!

当月手数料を集計する際には、任意の期間を指定して、保有契約の収益予想を計算が可能です。収益予想は、契約ごと、保険会社ごと、代理店全体などの様々な切り口で参照できるので、毎月の手数料データを、貴重な経営情報として活用できます!

複雑な計算も属人化せずに運用可能!

募集人の手数料支払条件は、雇用形態や所属支店などのグループ単位で、生保・損保(初年度、次年度、移管契約、インセンティブ・ボーナス)のそれぞれについて支払率の設定が可能です。 また、複数の募集人に手数料を振り分ける共同募集案件などについては、証券単位で支払条件を設定できます。特定のExcelマスターに属人化することなく、代理店の運営方針に応じて毎月の支払額を自動的かつ正確に算出します!


機能別概要

Summary 毎月面倒なレイアウト編集不要でかんたん取込・集計でスムーズな手数料計算!

 各保険会社から提供される手数料明細データを取り込み、集計するだけで各募集人向けの支払明細が作成されます。各募集人は自身のID・パスワードでログインして各種明細をWeb上で確認できます。

Summary 社会保険料の自動計算や給与所得の源泉徴収!

 都道府県別最低賃金を元に基本給を自動計算したり、等級を指定して社会保険料の本人負担分を都道府県別に控除できます。また給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を用いた源泉徴収を行えます。

Summary 分割・繰越払いによる年払・一時払等の支払平準化!

 年払、半年払、一時払の手数料を分割し、月々の支給額を平準化できます。年払や一時払の多い募集人の最低賃金割れ回避や、年払・一時払手数料の戻入発生時のリスクヘッジとして大変有効です。
B.支払方法オプション】利用

Summary 雇用継続判断や賞与額検討ツールとしての募集人別収支管理でバッチリ評価!

 募集人の賞与額検討や雇用継続判断のために、募集人別で収支管理を行う必要があります。評価検討ツールとしてご活用ください。
C.募集人評価オプション】利用

Summary スピーディかつ精度の高い売上管理で保険代理店経営をサポート!

 募集人・クラークが入力・取込する申込・成立データを元に、入金予測します。また入金予測データを手数料データで自動的に消し込み、回収状況を確認できます。また、保険会社別・保険種類別・商品別、支店別・募集人別に各種集計結果明細を確認できます。
D.売上管理】利用


主な導入実績

これまで70社以上の導入実績がございます。以下の保険代理店様をはじめ、募集人5名規模の代理店様から1,000名規模の代理店様まで幅広くご利用いただいております。

  ■ アークライフ 株式会社   ■ 株式会社 アイ・ティ・コンサルティング
  ■ アセットガーディアン 株式会社   ■ 株式会社 アルファコンサルティング
  ■ 株式会社 アンセルインシュアランス   ■ 株式会社 LSFP
  ■ オリックス保険コンサルティング 株式会社   ■ 株式会社 グッドウイン
  ■ 株式会社 Jリスクマネージメント   ■ 株式会社 住まいと保険と資産管理
  ■ 株式会社 ソニック   ■ ヒューマンライツ 株式会社
  ■ 株式会社 フィックス.ジャパン   ■ 株式会社 ベストプランコム
  ■ 株式会社 ホロスプランニング   ■ 株式会社 ライフアシスト
  ■ ライフ ナビ パートナーズ 株式会社   ■ 株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー