お知らせ

New インボイス制度に対応! [2022/01/06]

令和5年10月1日のインボイス制度開始に向け、サクッと明細への対応を進めています。
主な対応予定は以下の通りです。(インボイス制度についてはこちら
・募集人の適格請求書発行事業者登録の有無を把握することが重要となるため、募集人情報に登録事業者番号(13桁)の項目を新設し、登録・廃業情報の一括更新や、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトへのアクセスによる最新の登録情報の確認を可能にします。
・非登録募集人から行った課税仕入れは仕入税額控除が受けられなくなる(経過措置中は一定割合のみ)ことから、代理店負担を調整するために募集人への支払額を調整し算出することを可能にします。
・代理店が仕入税額控除の適用を受けられるよう、募集人への支払通知書に、本制度の要件を満たすために必要な記載事項の追加を行います。
・本制度では消費税率ごとに1回ずつの端数処理を行うことが求められているため、「税率ごとに区分して合計した税抜金額」および「税率を乗じた消費税額」の計算を可能にします。

Version Up 手数料データから生命保険の継続率の算出が可能に! [2021/11/17]

保険会社単位・募集人単位で生命保険の継続率の算出ができるようになりました。
(本機能はC.募集人評価オプションでご利用いただける機能の1つですが、2023年3月末まで追加料金なしでご利用いただけます)

Version Up MDRT申請に必要な達成状況(手数料ベース)の把握が可能に! [2021/09/07]

各募集人のMDRT入会基準として計上できる手数料の合計金額を算出し、毎年設定するMDRT入会基準金額に対する達成率を手数料ベースで確認できるようになりました。
(本機能はC.募集人評価オプションでご利用いただける機能の1つですが、2023年3月末まで追加料金なしでご利用いただけます)

Version Up サクッと明細が「IT導入補助金2021」の補助金対象ツールに! [2021/08/23]

弊社は令和元年度補正・令和2年度第三次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金のIT導入支援事業者として採択され、「サクッと明細」はIT導入補助金2021の補助金対象のITツールとして登録されています。今年度は通常の申請枠に加えて、テレワークへの対応など、コロナ禍の影響を鑑みた特別枠「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されており、導入費用及び初年度利用料の合計金額の最大2/3が補助金対象となります。導入をご検討の際は是非ご活用ください。(IT導入補助金についてはこちら

Version Up 二段階認証としてワンタイムパスワードの発行が可能に! [2021/08/20]

ログイン時の認証として「ID・パスワード」入力に加え、ワンタイムパスワード発行による二段階認証もご利用いただけるようになりました。

Version Up 毎回面倒な損保更改契約の担当募集人の特定がスムーズに! [2020/06/02]

過去に同一の損害保険会社において、保険種類(保険種目)、契約者名、保険始期日(契約日)等の情報から自動探索し、簡単に担当募集人を特定できるようになりました。

・・・続きを見る[過去のお知らせ一覧へ]

サクッと明細とは

保険手数料の計算でお困りではありませんか?

取り扱い保険会社や募集人の増加にともなって、次第に複雑化する毎月の手数料計算にお困りではありませんか?乗合保険代理店経営者のこんな悩みを、サクッと明細が解決します!

  • 手数料データのフォーマットが保険会社ごとに違うから困る・・・
  • 手数料の支払い後に募集人から計算ミスを指摘されたことがある・・・
  • 支払明細を募集人ごとに配布するのが大変だ・・・
  • 収益の予想をしたいけど、計算が複雑で難しい・・・
  • 計算のルールが複雑なため、特定の人しかできない・・・
  • 保険ショップ間の募集人異動が多く、契約店舗ごとの成績管理が大変だ・・・
  • 経営判断の指標として代理店全体の将来的な収入を予測したい・・・

そんな悩みをサクッと明細で解決!

サクッと明細は、毎月提供される保険会社の手数料データから、募集人ごとの手数料支払明細を、迅速かつ確実に作成するためのASPサービスです。

サービスの利用開始にあたっては、専用ソフトのインストールは一切不要!インターネットに接続できるPCとブラウザさえあれば、手数料計算に関するすべての作業を、本サービス上で実行できます。

各保険会社の手数料データを自動取り込み!

各保険会社の手数料明細(精算書)データから、手数料計算に必要な情報を自動的に抽出し、全保険会社のデータを同じフォーマットで取り込みます。これまで、担当者の勘と経験が頼りだった手作業が、誰でもできる単純作業に変わります!

支払条件を柔軟に設定し自動計算できるため正確さ向上!

基本的な支払条件は募集人のグループ単位で設定します。また証券ごとに異なる支払条件は証券マスタで設定します。そうして代理店ごとに異なる支払条件が毎月の計算に確実に反映されるため、計算ミスを回避できます!

募集人は支払明細をWeb上で閲覧可能!

手数料の集計結果から各募集人の支払明細データを作成し、Web上で即日公開可能!また、支払明細を募集人に公開しない運用も可能です。募集人は、Webブラウザを使って毎月の支払情報を閲覧できます!

保有契約に基づく募集人への支払予想を出力!

当月手数料を集計する際には、任意の期間を指定して、保有契約に基づく募集人への支払予想の計算が可能です。募集人への支払予想は、契約ごとや保険会社ごとで参照できるので、代理店は貴重な経営情報として活用でき、また募集人は今後の支払プランとして確認できます!

複雑な計算も属人化せずに運用可能!

募集人の手数料支払条件は、雇用形態や所属支店などのグループ単位で、生保・損保(初年度、次年度、移管契約、インセンティブ・ボーナス)のそれぞれについて支払率の設定が可能です。 また、複数の募集人に手数料を振り分ける共同募集案件などについては、証券単位で支払条件を設定できます。特定のExcelマスターに属人化することなく、代理店の運営方針に応じて毎月の支払額を自動的かつ正確に算出します!

店舗ごとの成績管理が可能!

当月手数料を集計する際に、募集人の店舗の異動によらず、成約時の店舗の手数料として計算が可能です。

代理店全体の収入予測が可能!

保有契約に基づいて、5年先までの代理店全体の手数料収入予測額を計算できます。支店ごと、保険会社ごとに収入予測額を参照でき、経営情報として活用いただけます。


機能別概要

Summary 毎月面倒なレイアウト編集不要でかんたん取込・集計でスムーズな手数料計算!

各保険会社から提供される手数料明細データを取り込み、集計するだけで各募集人向けの支払明細が作成されます。各募集人は自身のID・パスワードでログインして各種明細をWeb上で確認できます。

Summary 社会保険料の自動計算や給与所得の源泉徴収!

都道府県別最低賃金を元に基本給を自動計算したり、等級を指定して社会保険料の本人負担分を都道府県別に控除できます。また給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を用いた源泉徴収を行えます。

Summary 分割・繰越払いによる年払・一時払等の支払平準化!

年払、半年払、一時払の手数料を分割し、月々の支給額を平準化できます。年払や一時払の多い募集人の最低賃金割れ回避や、年払・一時払手数料の戻入発生時のリスクヘッジとして大変有効です。
B.支払方法オプション

Summary 雇用継続判断や賞与額検討ツールとしての募集人別収支管理でバッチリ評価!

募集人の賞与額検討や雇用継続判断のために、募集人別で収支管理を行う必要があります。評価検討ツールとしてご活用ください。
C.募集人評価オプション

Summary スピーディかつ精度の高い売上管理で保険代理店経営をサポート!

 募集人・クラークが入力・取込する申込・成立データを元に、入金予測します。また入金予測データを手数料データで自動的に消し込み、回収状況を確認できます。また、保険会社別・保険種類別、支店別・募集人別に各種集計結果明細を確認できます。
D.売上管理

Summary 帳簿書類の備付け、事業報告書の作成・提出義務に対応!

帳簿書類の備付けとして毎月帳簿書類データを作成し各拠点からアクセス可能になります。また、帳簿書類データを基に事業報告書作成する上で必要な各明細をかんたんに作成できます。
E.帳簿書類・事業報告書オプション

Summary MDRT申請に必要な達成状況(手数料ベース)の把握が可能!

募集人のMDRT申請時に必要な達成状況(手数料ベース)を把握し、申請可否の参考情報や募集人の査定の一部としてご活用ください。
C.募集人評価オプション

Summary 継続率(IQA2種類、MOF3種類)が保険会社単位・募集人単位で算出可能に!

代理店ランクの指標の一つとして継続率を把握したり、募集人の査定の一部としてご活用ください。
C.募集人評価オプション


主な導入実績

多くの優績募集人の方々の支持を受け、数名から1000名超までのさまざまな規模の代理店様(現在120社以上)でご利用いただいております。

  ■アークライフ 株式会社 様   ■R&C 株式会社 様
  ■株式会社 アイ・ティ・コンサルティング 様   ■株式会社 アイネクスト 様
  ■アセットガーディアン 株式会社 様   ■株式会社 アネックスライフ 様
  ■株式会社 アルファコンサルティング 様   ■株式会社 エフケイ 様
  ■オリックス保険コンサルティング 株式会社 様   ■株式会社 カスタマーリンクス 様
  ■株式会社 Jリスクマネージメント 様   ■株式会社 住まいと保険と資産管理 様
  ■株式会社 ソニック 様   ■株式会社 ソニックジャパン 様
  ■株式会社 ノーダス 様   ■ハートリンクコンサルティング 株式会社 様
  ■ヒューマンライツ 株式会社 様   ■ファイナンシャル・ジャパン 株式会社 様
  ■株式会社 フィックス.ジャパン 様   ■株式会社 ベストプランコム 様
  ■株式会社 ホロスプランニング 様   ■マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ 株式会社 様
  ■株式会社 ライフアシスト 様   ■株式会社 ライフプラザパートナーズ 様
  ■楽天インシュアランスプランニング 株式会社 様   ■株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー 様