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導入の流れ

STEP 01

導入相談

STEP 02

無料トライアル
お申込み

STEP 03

無料トライアル期間
最大2か月

STEP 04

サービス契約

STEP 01導入相談

お問い合わせ後、まずはWEBミーティングを実施します。(約1時間)
サクッと明細の概要説明と、以下の内容についてヒアリングさせていただきます。

  • 現在の手数料計算方法や手数料データ取得状況
  • 導入の背景・目的、現行運用での課題
  • ご希望の利用範囲 など

STEP 02無料トライアルお申込み

最長2か月間、システムを無料でお試しいただけます。
お申込み前に下記をご確認ください。

手数料データの準備
  • ExcelまたはCSV形式の手数料データをご用意ください。
  • PDF形式は非対応です。
  • 証券番号単位に手数料が記載された、手数料明細が必要です。
  • 手数料データがない場合は、保険会社のご担当者様にご確認ください。
検証時間の確保

無料トライアル期間を有効にご活用いただくために、検証時間の確保をお願いします。

  • 操作説明:最長2時間
  • 初期設定・操作検証・機能検証:20時間程度
    (目安例:生保10社・募集人20名規模の場合)

STEP 03無料トライアル期間

無料トライアル期間は、アカウント発行月の翌月末までの最大2か月間です。
まずは操作説明を受け、その後、実際にシステムを検証していただきます。
期間中に利用を終了される場合、月額利用料は発生しません。

操作説明

  • トライアル開始時に、WEBミーティングにて月次作業の流れや基本操作をご説明します。
    (最長2時間・1回のみ)
  • 実際の手数料データを使用して取込設定例を解説しますので、具体的な運用イメージを掴んでいただけます。
    (最大2社分)

初期設定・操作検証・機能検証

  • WEBマニュアルをご用意しております。マニュアルを参考に、お客様の運用に適した設定をお試しください。
  • 各種初期設定や手数料データ取込後、手数料計算結果がお客様の想定と一致しているか検証していただきます。
  • 操作方法や機能に関するご質問は、随時お電話とメールで受け付けしております。

特別なサポート【有償】

設定の時間がとれない、自信がないといったお客様に向けて『初期設定代行サービス』をご用意しています。
専任スタッフが最適な設定を行うので、安心して使い始められます。
(詳細はこちら)

STEP 04サービス契約

無料トライアル終了前に、ご契約の意思確認を行います。
継続利用を希望される場合、トライアル中のデータをそのまま利用可能です。
利用終了をご希望の場合、データをすべて削除いたします。
なお、ご契約月より月額利用料が発生します。日割り計算はありません。
(料金表はこちら)

スケジュール例

1月15日

無料トライアル開始(アカウント発行・操作説明)

〜2月末

無料トライアル期間終了

2月20日前後

契約意思確認(契約希望の場合、末日までに申込書を提出)

3月1日~

正式契約・月額利用料発生

サクッと明細に関してご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください

  • 資料ダウンロード

    まずは機能や特徴をまとめたサービス紹介資料をご覧ください。

    資料をダウンロード

  • お問い合わせ

    あなたのお悩みや不明点にお答えし、ご利用方法を提案します。

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  • 無料トライアル

    最大2か月間の無料トライアルで実際の機能をお試しいただけます。

    無料で試してみる