手数料計算

手数料計算を飛躍的に省略化する基本機能

手数料データの取込

サクッと明細を使えば、面倒な手数料データの加工作業が不要になります。保険会社から提供される手数料データのフォーマットは保険会社毎に異なりますが、フォーマット毎に「取込パターン」を設定することで必要な情報を自動的に抽出します。

取り込む項目を選択するだけ！マウス操作でかんたんに設定できますので、手数料計算業務の属人化を防ぎます。

合計行等の不要行は自動的に除外し、統一したフォーマットで情報の粒度を揃えながらデータを取り込みます。

情報が不足する箇所は、エラーとして色別にわかりやすく表示します。だれでもすぐ直感的に操作できます。

サクッと明細では、保険会社から提供される手数料データに記載される担当募集人の「コード」「番号」「氏名」等の情報から、手数料を自動的に仕分けます。共同募集や退職者の引継ぎがある場合には証券毎に条件を記憶し、毎月の手数料計算に確実に反映します。

画面上から「コード」の紐づけを行うと、システムが変換情報を記憶し、手数料を自動的に仕分けます。

各証券に対して、最大6名までの振分条件(分担条件)を設定できます。期間指定も可能です。

手数料データに退職した募集人の情報が記載される場合に、別の募集人へ自動的に振り替えることが可能です。

サクッと明細では、各募集人の支払条件を一度設定すれば、それ以降は支払額を自動的に計算します。代理店毎に異なるさまざまな報酬制度にあわせた計算が自動でできるため、手間がかからず人的ミスや計算ミスを防止します。

生保・損保別に支払率を指定できます。さらに「初年度・次年度・移管・インセンティブ」それぞれにつき細かく指定することも可能です。
例：生保：初年度80％・次年度70%、損保：75％

当月手数料額に応じて段階的に支払率を変える条件にも対応します。
例：当月手数料額が100万円以上の募集人には支払率を高く設定し、たくさん還元する。

入社直後のトレーニング期間中や休職期間中等、特定期間のみ異なる支払率を適用したい場合にも対応します。
例：入社後3か月間は70％、
　　4か月目からは75％