その他の機能
手数料計算に関連する便利な機能を揃えました
便利な機能は、サクッと明細の基本機能の一部となります。すべて追加料金なしでご利用いただけます。
代理店収入予測
将来の手数料収入予測額を計算
保有契約に基づいて、最長5年先までの代理店全体の手数料収入予測額を計算できます。支店×保険会社単位に、年月毎の収入予測額が表示された明細をCSVデータとして出力できます。将来の経営判断材料としてご活用いただけます。
※募集人向けの手数料支払シミュレーションもございます。募集人自身が、将来受け取る報酬額を確認できます。
保険ショップ向け店舗別成績管理
店舗毎の成績管理が可能！
成約時の店舗成績として管理したい保険ショップさんの場合、募集人の異動が頻繁に発生すると集計作業が煩雑になるという課題に対し、サクッと明細では、手数料を募集人だけでなく店舗にも関連付けることで、募集人の異動があっても成約時の店舗の手数料として集計でき、店舗別成績明細としてかんたん出力できます。
損保更改契約向け
担当募集人登録補助機能
更改に伴う担当者特定作業を楽にします
1年毎に更改される保険契約の場合、毎年新しい証券番号が提供され、担当募集人の特定だけでも作業が煩雑になります。過去に同一の損害保険会社において、保険始期日(契約日)・保険種類・契約者名・保険料の情報から自動探索し、担当募集人候補を表示します。
ログイン時の二段階認証
ワンタイムパスワードによる不正ログイン防止
ログイン時にIDとパスワードによる認証に加え、登録メールアドレスに送信されるワンタイムパスワードによる認証をプラスする機能です。二段階認証で、よりセキュアにサクッと明細をご利用いただけます。有効期限は任意の日数をご指定いただけます。
権限ユーザ
閲覧できる人を制限する権限設定に対応
権限は、グループ単位に細かく管理することができます。登録できるグループ数に制限はありません。例えば、デフォルトでは募集人は自身の情報のみを閲覧できますが、支店長募集人には配下支店募集人全員分の情報を閲覧させたいといったニーズに対応します。
外部データ取込
契約情報の補完・整備がかんたんに行えます
手数料データで不足する契約情報を補完するための機能です。外部(共同ゲートウェイや他契約管理システム等)から取得した証券データを取り込み、保有契約のデータベースに反映させ、契約情報をかんたんに補完・整備することが可能です。
振込データ作成
全銀協仕様の振込データ(FBデータ)を出力可能
当月支給額をもとに、全銀協フォーマットに沿った振込データ(FBデータ)を出力することが可能です。出力された振込データを使うと、複数の募集人への一括振込が可能となります。データ種別は「総合振込」「給与振込」「賞与振込」から選択できます。
支払調書
支払調書の作成・Web公開に対応
毎月の支払データから支払調書を作成し、PDF形式でWeb上に公開できます。募集人ごとに個別ダウンロードが可能なため、配布作業の手間を削減。CSVデータの出力にも対応し、年次の集計や管理業務を効率化します。
※雇用化計算オプション(無償)のご利用が必要です。
継続的なバージョンアップ
サクッと明細は、
お客様の業務をより一層効率化するために、
継続的にバージョンアップを続けてまいります！
