担当募集人、本社・支店クラークが入力する申込・成立データや外部データを効率的に取込み、申込集計を出力できます。
1. 申込・成立情報の柔軟な一括取込み
様々なレイアウト形式のファイルに対応可能。一度設定すると次回以降、データ加工無しでで取り込めます。代理店様作成のExcelファイル等の申込情報、WiseOfficeや各保険会社のゲートウェイからダウンロードしたファイル等の成立情報を取り込めます。
2. 申込情報のリアルタイム集計
申込情報が入力された時点で自動的に集計を行い、リアルタイムな数字が確認でき、日次・週次の成績管理やキャンペーン対策等に活用いただけます。ANP・初年度手数料・次年度手数料・PV（現在価値）などの集計項目をご用意しております。
3. 消込しやすくするための証券番号変換設定
保険会社別に「後ろから3桁を削除」や「*を－に置換」といった証券番号変換設定が可能です。変換設定を事前登録することで、申込情報と成立情報のマッチングの際に、自動消込（自動マッチング）しやすくなります。
例えば、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の場合、 「*を－に置換」の証券番号変換の設定をするだけで、ヒット率0％からヒット率100％に向上します。
