1. 導入実績について
| サクッと明細は、募集人5名規模の代理店様から1,000名を超える規模の代理店様まで、幅広くご利用いただいております。 主な業態としては、訪販代理店が大半で、続いて訪販・ショップ混合代理店の皆様にも多数ご利用いただいております。 |
| ※ 2024年2月末現在、180社を超える代理店様にご利用いただいております。 |
| - 導入していただける可能性が高い代理店様の特徴 - | |
|---|---|
| ■ | 生命保険会社取扱がメインで、損害保険会社取扱が少なめ |
| ■ | 手数料収入が比較的多い |
| ■ | 経営者様・経理担当者様が手数料計算で毎月苦労されている |
| ■ | 手数料計算スケジュールが比較的タイトである(例：当月手数料入金分当月25日～当月末払) |
| ■ | 各保険会社ごとに各募集人を特定できる項目とそのコードを把握されている |
| ■ | 手数料計算のためのデータ編集・加工作業より、確認作業に注力したい |
| - 導入されにくい代理店様の特徴 - | |
| ■ | メインとなる保険会社から手数料データが取得できない、もしくは手数料データを取得できる保険会社数が少ない |
| ■ | 検証する時間が取れない(専任の担当者がいない) |
| ■ | 募集人の数に対してクラーク様の人数が多い |
| ■ | 支払の条件が複雑すぎる |
| ■ | 手数料計算の職人さんが在籍しており、離職の心配がゼロ |
2. 体験版へお申し込みいただく前にご確認いただきたいこと
| 1) | ExcelやCSV形式の手数料データをご準備ください。 手数料データの提供を受けていない場合は、保険会社の代理店担当営業社員に、手数料データの提供についてご確認ください。 保険会社の代理店担当営業社員から提供できない旨の回答があった場合は、弊社までご相談ください。 |
| 2) | 1時間から2時間の操作説明の他に、各種マスタの登録や手数料計算結果の検証・確認のために、 目安として少なくとも10時間程度（取扱保険会社15社、募集人20人規模）は必要です。 |
3. 体験版について
| サクッと明細の体験版では、手数料計算に関する各種機能を、最長2ヶ月間無料でご利用いただけます。機能面の制限は一切ございません。 その後、正式版に移行する場合には、体験版で入力されたデータをそのまま引き継ぐことができます。 正式版に移行しない場合、費用は一切必要ありません。 |
4. 体験版ご利用の流れ
| 1) | お申し込みのご連絡 下記の体験版お申込連絡フォームから、体験版お申し込みのご連絡をいただきます。 ※保険代理店以外のお客様については、体験版のご利用をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 2) | お客様へのヒアリング お電話にてお客様の現状の手数料計算方法やデータ取得状況をヒアリングさせていただきます。 その結果、体験版ご利用開始可能と判断させていただいた場合、利用規約と無料体験版申込書をメールでお申込みいただきます。 利用規約をご確認いただき、申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールで送信いただきます。 |
| 3) | 体験版スケジュールのご案内 無料体験版申込書を受領後、体験版のスケジュールをご案内いたします。 |
| 4) | アカウント作成、ID/仮パスワード送付 お客様専用のアカウントを作成し、ログインIDおよび仮パスワードをお知らせします。 |
| 5) | 操作説明、ご利用開始（※初期設定・訪問サポートも承ります） 専任スタッフがお客様のパソコンへリモート接続して、お電話で操作説明を行います。 操作説明後、お客様側で「サクッと明細」を最長2ヶ月間検証いただきます。 |
| 6) | 体験版利用期間終了、正式導入のご確認 体験版利用期間終了前後に正式導入の確認を行います。 正式版に移行する場合は、体験版のアカウントをそのまま継続してご利用いただけます。 継続利用をご希望でない場合には、体験版アカウントおよび登録データをすべて削除いたします。 |
■体験版お申込み連絡フォーム
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保険会社から手数料明細データを入手できますので、データ提供されるようになった時点で体験版をお申込みください。 なお各保険会社のデータ提供状況に関しましては当社までお問い合わせください。 サクッと明細体験版の申込みをご希望でしたら、お客様の個人情報の取り扱いについて「個人情報保護方針」をお読みいただき、 同意いただける場合にのみ以下のフォームに必要事項をご入力の上、[確認]ボタンをクリックしてください。 （*は必須項目です） |
